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"Il cavalo spione" è il secondo episodio della seconda stagione.

Finn e Jake tornano a casa di notte dopo un'intera settimana di avventure. Dopo aver: salvato la Pricipessa Gelatina dal vortice della Nave Fantasma; ucciso un drago sputa fuoco; partecipato alla Festa Bitorzola di PSB; aiutato Maggiormenta in un incidente con un goblin; salvato la Principessa Lampone da Re Ghiaccio; catturato dei banditi; salvato una casa da un'eruzione vulcanica; pranzato con un'oca.


Finalmente vanno a dormire, ma una strana sensazione impedisce loro di prendere sonno... dalla collina di fronte uno strano cavallo li sta fissando. Cercano di ignorarlo abbassando la tendina della finestra, ma in quel momento sorge la luna che proietta l'ombra del cavallo sulla parete. Stufi della situazione escono per andare a convincere il cavallo a spostarsi.

Finn cerca di usare un approccio diplomatico, ma arrivano alla conclusione che il cavallo "ha le caccole nel cervello!" (cit.). Provano allora a spostarlo con la forza, però è pesantissimo. Jake, irritato, risolve la situazione aumentando di dimensioni e lo sposta lontano. Tutto inutile. Il cavallo torna dove era prima. Jake non ne può più e benda il cavallo sperando che non dia più fastidio, ma fa passare gli occhi sotto la benda.

A Finn viene in mente che se il cavallo è scemo lo possono attirare lontano da lì con la musica perché "tutti gli scemi amano la musica!"(cit.). Jake allora prende il suo violino e si allontana suonando la Sonata al Chiaro di Luna di Beethoven, però il cavallo rimane immobile. Prova allora Eine Kleine Nachtmusik di Mozart, ma riesce solo ad attirare i serpenti. Jake propone di uccidere il cavallo però Finn non vuole.

Jake propone allora di travestire il cavallo da coniglietto, così delle aquile lo vedranno e lo uccideranno. Ovviamente Finn si oppone e Jake gli dice che si è sbagliato, e che le aquile non lo uccideranno ma lo porteranno in una terra di pace e di amore. Travestono quindi il cavallo da coniglietto e cominciano a far rumore per attirare le aquile. Finalmente arrivano e dopo aver attaccato Finn e Jake (perché non si erano accorte del cavallo-coniglio), se lo portano via. Ora possono dormire!

Appena chiudono gli occhi il tetto si spacca e nella stanza cade... il cavallo. Finn e Jake per l'esasperazione iniziano a litigare, ma si accorgono che il cavallo li sta dividendo e uniscono le forze un'altra volta per risolvere definitivamente il problema. Finn da un calcio nel sedere al cavallo e dalla sua bocca esce... Re Ghiaccio!

I due stupiti gli chiedono perché mai li stesse spiando, ma Re Ghiaccio risponde che non è affar loro, sgonfia il cavallo canticchiando e si prepara ad andar via. Secondo Finn voleva scoprire i loro segreti notturni e secondo Jake voleva sapere se lui dorme al naturale. Re Ghiaccio se ne va come se niente fosse e Finn e Jake lo attaccano perché vogliono fargli confessare il motivo per cui li spiava. Dopo lanci di serpenti e di cubetti di ghiaccio, Re Ghiaccio ha la peggio e confessa.

Li stava spiando perché voleva imparare da loro come si fa ad essere così felici. Siccome lui è sempre solo e triste sperava di capire da loro come diventare felice. Mentre racconta ciò, però, Finn e Jake ormai esausti si addormentano appoggiati a Re Ghiaccio. Lui, quindi, capisce che il segreto per essere felici è dormire.


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